5G+AI助力視頻監(jiān)控龍頭進軍物聯(lián)網(wǎng)
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5G+AI推動視頻監(jiān)控應用領域擴容，原視頻監(jiān)控龍頭仍具優(yōu)勢5G+AI加持，視頻監(jiān)控的應用領域逐步突破安防，進軍物聯(lián)網(wǎng)，介入商業(yè)運營，實現(xiàn)了應用領域的擴容。應用領域逐步擴容，帶來更大市場的同時，也帶來了更多玩家，比如我們熟知的獨角獸企業(yè)及阿里華為等。
同時，應用場景的碎片化，亦帶來下游的需求更為定制化，這也使得行業(yè)的生態(tài)鏈內沒有一家公司能涵蓋所有應用領域的算法、芯片、產(chǎn)品及解決方案服務。在這種背景下，原有的視頻監(jiān)控解決方案提供商，渠道下沉的深度及多年行業(yè)經(jīng)驗積攢的對客戶需求的理解成為顯著優(yōu)勢，且及時的架構調整及平臺的開放，亦鑄造進一步的競爭實力。網(wǎng)絡化高清化+算法成熟+芯片進展推動視頻監(jiān)控應用領域擴容在人工智能軟硬件技術蓬勃發(fā)展之前，視頻監(jiān)控的應用領域，基本等同于安防。
網(wǎng)絡化高清化+算法成熟+芯片進步，奠定了視頻監(jiān)控應用領域的擴容的基礎，其中芯片端隨算法的成熟，GPU用于云端，專用ASIC芯片用于前端，在保證算力的同時，降低AI應用的成本，使得新品終端客戶采購滿足預算要求，進而真正打開視頻監(jiān)控從安防介入到商業(yè)運營的空間，在零售、消防、天氣檢測、金融等領域，均已看到案例。
AI獨角獸與阿里華為來勢洶洶，成為行業(yè)新進入者AI四大獨角獸企業(yè)商湯、曠視、云從、依圖均在金融和安防這兩個最容易落地且市場廣闊的領域進行了積極布局。在其它領域的商業(yè)落地中，四個獨角獸亦有一定的涉足。同時阿里城市大腦劃，在互聯(lián)網(wǎng)級開放平臺上實現(xiàn)了城市海量多源數(shù)據(jù)的收集、實時處理與智能計算，在多個海內外城市先后落地。華為：AI芯片（晟騰系列）+解決方案雙管齊下，補足前端不足（星系列前端攝像頭的推出），以及人員的強勢擴張，同時疊加華為數(shù)據(jù)中心業(yè)務在政府端渠道優(yōu)勢，實力不容小覷。渠道下沉深度及客戶需求的深度理解，疊加平臺開放，鑄造原有廠商優(yōu)勢雖然新進入者對于“AI+視頻”的應用領域虎視眈眈，但視頻監(jiān)控應用市場是一個碎片化明顯的市場，且大多需求，是由地方各個公檢法部門來提出，而非省中心統(tǒng)一提需求并采購。
所以渠道下沉的深度，以及基于渠道下沉，對于客戶需求深層次的理解就顯得極為重要。這也給原有視頻監(jiān)控解決方案提供商，鑄造了極強的優(yōu)勢。同時原有廠商在新形勢下的及時的架構調整、大額的研發(fā)投入及平臺的開放，亦加強其競爭實力。
投資組合海康威視、大華股份、碩貝德、順絡電子、立訊精密、光弘科技、視源股份、利亞德、環(huán)旭電子、鵬鼎控股、洲明科技、京東方A、北方華創(chuàng)、兆易創(chuàng)新、銳科激光風險提示：經(jīng)濟下行中業(yè)績兌現(xiàn)風險，電子產(chǎn)品滲透率不及預期的風險。
文章來源：華泰證券